Американська компанія Anthropic, розробник штучного інтелекту Claude, офіційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO) у США. Компанія планує вийти на біржу Nasdaq під тікером ANT, однак остаточні умови розміщення поки що не визначені. Про це 26 жовтня повідомила Anthropic, підтвердивши подання реєстраційної заяви за формою S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
Подробиці розкритого проспекту також наводить TechCrunch. Anthropic має намір розмістити на Nasdaq акції класу A під біржовим позначенням ANT. Кількість пропонованих паперів, ціновий діапазон і загальна сума залучення капіталу поки що не встановлені.
Головними організаторами розміщення виступають інвестиційні банки Goldman Sachs та Morgan Stanley. Згідно з опублікованими документами, реєстраційна заява ще не набула чинності, тому компанія поки що не може почати продаж акцій інвесторам. Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, розміщення може відбутися вже в листопаді, ймовірно протягом тижня з 16 листопада.
За попередніми оцінками співрозмовників видання, компанія може залучити понад $100 млрд за оцінки бізнесу від $1,5 трлн до $2 трлн. Однак ці параметри поки що залишаються прогнозами учасників ринку і не підтверджені офіційними умовами IPO. Публічний проспект вперше офіційно розкрив фінансові показники та структуру управління Anthropic перед розміщенням.
За перше півріччя 2026 року виручка компанії склала $16,3 млрд проти $1,2 млрд за аналогічний період минулого року. У той же час чистий збиток сягнув $80,7 млрд. Більша частина цієї суми пов'язана з негрошовими бухгалтерськими коригуваннями вартості конвертованих зобов'язань, а не з безпосередніми грошовими витратами.
Операційний збиток за півріччя склав $693 млн проти $2,1 млрд роком раніше. Зі звітності також випливає, що до кінця вересня Anthropic обслуговувала понад 11 900 корпоративних клієнтів, кожен з яких забезпечував не менше $100 тис. річної виручки. Понад 1900 клієнтів приносили компанії понад $1 млн на рік, а близько 250 — понад $10 млн.
Окрему увагу в проспекті приділено структурі корпоративного управління після виходу на біржу. Сім співзасновників Anthropic, включаючи генерального директора Даріо Амодеі та президента компанії Даніелу Амодеі, збережуть контроль над 50,1% голосів акціонерів. Для цього передбачена спеціальна структура Founder LLC з особливим класом акцій.
Крім того, створений раніше Long-Term Benefit Trust збереже право призначати більшість членів ради директорів. У Anthropic пояснюють таку систему необхідністю захищати довгострокові цілі компанії, пов'язані з безпечним розвитком штучного інтелекту. Кошти від майбутнього розміщення планується направити на поточну діяльність, розвиток обчислювальної інфраструктури, наймання співробітників та інші корпоративні потреби.
Компанія також допускає використання частини залученого капіталу для придбання інших підприємств та інвестицій. У документах Anthropic попереджає потенційних акціонерів про значні витрати на створення передових моделей штучного інтелекту, залежність від постачальників обчислювальних потужностей та регуляторні ризики. Раніше Kurs.com.ua повідомляв про фінансові результати Anthropic, які стали відомі з попереднього проспекту IPO.
Тоді компанія ще не представила остаточну публічну реєстраційну заяву. Поточна публікація форми S-1 означає перехід до офіційної стадії підготовки розміщення. Наступним етапом стане узгодження умов продажу акцій та проведення зустрічей з потенційними інвесторами.
