Французька оборонна група домовилася викупити частку родини Gorgé в Exail і планує подати пропозицію на 100% компанії. Угода посилює позиції Thales у підводній війні, морській робототехніці та навігаційних системах. Французька оборонна група Thales підписала обов'язкову угоду про купівлю 35,51% Exail Technologies у родини Gorgé.
Після закриття цього етапу компанія планує подати обов'язкову тендерну пропозицію на викуп 100% акцій Exail. Ціна угоди становить 134 євро за акцію. За оцінкою компаній, це передбачає вартість Exail на рівні 3,9 млрд євро з урахуванням боргу.
Пропозиція на 44% перевищує ціну акцій Exail станом на 25 червня, до появи чуток про інтерес потенційних покупців. Exail спеціалізується на автономній робототехніці, морських дронах, навігаційних системах, аерокосмічних і фотонних технологіях. Компанія називає себе найбільшим європейським гравцем у морській робототехніці для протимінної боротьби та другим у світі виробником інерційних навігаційних систем для флоту.
Для Thales ця угода важлива насамперед через підводну війну та безпілотні морські системи. Компанія прямо вказує, що хоче збільшити масштаб у сегменті підводної війни (underwater warfare), посилити напрям протимінної боротьби та об'єднати свої технології з безпілотними системами Exail. Угода також показує, як європейський оборонний ринок консолідується на тлі війни РФ проти України та переозброєння НАТО.
Морські дрони, автономні системи, протимінні комплекси й навігація стали окремим напрямом оборонних інвестицій після того, як війна довела ефективність дешевших безпілотних платформ проти традиційних військово-морських сил. Thales очікує, що купівля частки родини Gorgé буде закрита до третього кварталу 2027 року після отримання антимонопольних і регуляторних дозволів. Після цього група має подати пропозицію на решту акцій і облігацій Exail, а завершення всієї операції очікується не пізніше початку 2028 року.
Компанія також розраховує на фінансовий ефект від об'єднання бізнесів. За оцінкою Thales, синергія доходів і витрат може дати понад 90 млн євро додаткового скоригованого EBIT до 2032 року, а угода має позитивно вплинути на прибуток на акцію вже в перший рік після придбання. За матеріалами: Thales / Exail Technologies, WSJ
